Một bộ phim sex của cô nàng Mikako Abe và Reira Hazuki 2 cô nàng là pháp sư cùng chung 1 thầy ban đầu rất ghét nhau và tìm đủ cách chơi xấu nhau, và thi thố với nhau ai thủ dâm móc lồn ra nước trước thì sẽ thắng và họ cứ thế đấu đá nhau qua hàng ngàn năm cuối cùng dần dần họ lại yêu nhau lúc nào không hay biết, và từ thủ dâm họ lại thủ dâm cho nhau và hôn nhau rồi đụ nhau bằng các đồ chơi tình dục thay nhau đeo cu giả vào làm cho đối phương sướng và cứ thế dần dần mọi chuyện đi xa hơn…..